معرفی
مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ (Microsoft Dynamics 365) مجموعهای از برنامههای کسبوکاری ابری مایکروسافت است که برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، امور مالی، زنجیره تامین و عملیات سازمان استفاده میشود. این مجموعه یک نرمافزار واحد با همه قابلیتها نیست و سازمان میتواند بر اساس نیاز خود، یک برنامه یا ترکیبی از برنامههای مختلف آن را انتخاب کند. نمای کلی برنامهها و حوزههای کاربرد آنها در مستندات رسمی Dynamics 365 آمده است.
کدام بخش داینامیکس ۳۶۵ را باید بررسی کنید؟
اگر مسئله اصلی شما ثبت سرنخ، مدیریت فرصت، فعالیتهای فروش و پیشبینی درآمد است، Dynamics 365 Sales را بررسی کنید. اگر تیم پشتیبانی باید درخواستها را ثبت، ارجاع و پیگیری کند و سابقه تعامل مشتری را ببیند، Customer Service مناسبتر است. قابلیتهای این دو برنامه در مستندات رسمی Sales و Customer Service توضیح داده شدهاند.
وقتی عملیات مالی، خرید، موجودی، سفارش، تولید یا زنجیره تامین میان واحدهای مختلف به هم وابسته است، باید Finance و Supply Chain Management را ارزیابی کنید. این انتخاب معمولا برای سازمانی مطرح میشود که فرایندهای عملیاتی پیچیدهتر، شرکتها یا واحدهای مالی متعدد، حجم بالاتر تراکنش یا نیاز جدی به کنترل موجودی و تامین دارد. دامنه این برنامهها را در مستندات Dynamics 365 Finance و Supply Chain Management بررسی کنید.
Business Central گزینهای سبکتر برای کسبوکارهای کوچک و متوسطی است که به مدیریت مالی، فروش، خرید، موجودی و عملیات در یک سامانه نیاز دارند، اما لزوما پیچیدگی عملیاتی Finance و Supply Chain Management را ندارند. پیش از انتخاب، فرایندهای مالی، ساختار شرکتها، نیازهای گزارشگیری و رشد مورد انتظار سازمان را با قابلیتهای Business Central تطبیق دهید.
انتخاب میان داینامیکس ۳۶۵ و جایگزینها
Salesforce ،HubSpot ،Zoho CRM و Pipedrive عمدتا گزینههای جایگزین برای بخش CRM، فروش و مدیریت مشتری هستند؛ آنها جایگزین کامل ماژولهای مالی و زنجیره تامین داینامیکس ۳۶۵ محسوب نمیشوند. راهکاران همکاران سیستم در دامنه ERP و عملیات مالی قابل مقایسه است. اگر CRM مستقل میخواهید، عمق فرایند فروش، هزینه پیادهسازی و نیاز به یکپارچگی را مقایسه کنید. اگر همزمان به تیمهای CRM، مالی و عملیات نیاز دارید، محدوده فرایندهای مشترک و هزینه مالکیت مجموعه یکپارچه را مبنای تصمیم قرار دهید.
پیادهسازی موفق معمولا به نصب نرمافزار محدود نمیشود. تحلیلگر کسبوکار باید فرایندها و دادههای پایه را مشخص کند، ذینفعان درباره مالکیت داده و گردشکارها توافق کنند و مدیر سامانه سطح دسترسی را طراحی کند. یکپارچهسازی با سامانههای دیگر نیز ممکن است به طراحی API، مدلسازی داده، آزمون و کنترلهای امنیتی نیاز داشته باشد. داینامیکس ۳۶۵ با Power Platform و سرویسهای مایکروسافت یکپارچه میشود؛ جزئیات این اکوسیستم در راهنمای رسمی مایکروسافت قابل بررسی است.
نکته مهم برای سازمانها در ایران
پیش از انتخاب، امکان تهیه قانونی لایسنس و پرداخت، ایجاد و اداره tenant، وضعیت پشتیبانی قراردادی یا شریک پیادهسازی و محدودیتهای دسترسی سازمان خود را از کانال رسمی مایکروسافت یا قرارداد بررسی کنید. برای همه این موارد، رویه عمومی و یکسانی برای بازار ایران مستند نشده است؛ بنابراین نتیجه را بر اساس شرایط قراردادی و فنی سازمان خود تایید کنید. قیمتگذاری و گزینههای مجوزدهی را نیز از صفحه رسمی قیمتگذاری Dynamics 365 بررسی کنید.
این ابزار را با نامهای دیگری نیز میشناسند:
- داینامیکس ۳۶۵
- داینامیکس مایکروسافت
- Dynamics 365
- MS Dynamics 365
ویژگیهای کلیدی
برای آشنایی بهتر با این ابزار، توجه به موارد زیر میتواند مفید باشد.
-
ماژولهای CRM و ERP در یک مجموعه
برنامههای جداگانهای برای فروش، خدمات مشتری، بازاریابی، امور مالی، زنجیره تامین و عملیات ارائه میکند تا سازمان فقط قابلیتهای لازم را انتخاب کند.
-
مدیریت فرایند فروش
امکان ثبت سرنخ، مخاطب، حساب سازمانی، فرصت فروش، فعالیتهای پیگیری و پیشبینی درآمد را در یک جریان کاری فراهم میکند.
-
خدمات مشتری و مدیریت درخواستها
تیم پشتیبانی میتواند درخواستها را ثبت و دستهبندی کند، مالک هر پرونده را تعیین کند و سابقه تعامل با مشتری را ببیند.
-
اتوماسیون و سفارشیسازی کمکد
با ابزارهای Microsoft Power Platform میتوان فرمها، گردشکارها، اعلانها و برنامههای داخلی مشخص را توسعه داد. یکپارچهسازی پیچیده، مدلسازی داده، امنیت و توسعه سفارشی ممکن است به تخصص فنی و حاکمیت سازمانی نیاز داشته باشد.
-
یکپارچگی با اکوسیستم مایکروسافت
برای کار با داده، گزارش و همکاری تیمی میتواند با Microsoft Power BI ،Microsoft Azure ،Outlook ،Teams و سایر سرویسهای مایکروسافت متصل شود.
-
کنترل دسترسی و نقشهای سازمانی
مدیر سامانه میتواند نقشهای امنیتی، سطح دسترسی به رکوردها و محدوده مشاهده یا ویرایش اطلاعات را برای کاربران تعیین کند.
-
گزارش و داشبورد مدیریتی
دادههای فروش، مشتری، عملیات و مالی را برای گزارشگیری و ساخت داشبوردهای مدیریتی در اختیار تیمهای کسبوکار قرار میدهد.
کاربردها
در ادامه، مهمترین موارد این بخش به تفکیک معرفی شدهاند.
-
مدیریت سرنخ تا قرارداد فروش
شرکتهای B2B برای ثبت سرنخهای ورودی، تخصیص آنها به کارشناس فروش، پیگیری تماسها و تبدیل فرصتهای موفق به قرارداد از آن استفاده میکنند.
-
مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدی
تیم حسابهای کلیدی میتواند تاریخچه جلسات، قراردادها، درخواستها، فرصتهای فروش و افراد تصمیمگیرنده هر مشتری را در یک پرونده نگه دارد.
-
رسیدگی به درخواستهای پشتیبانی
واحد خدمات مشتری برای ثبت تیکت، ارجاع درخواست، پیگیری زمان پاسخ و مشاهده سوابق قبلی مشتری از ماژولهای خدمات استفاده میکند.
-
یکپارچهسازی فروش و عملیات
سازمانهای بزرگتر میتوانند اطلاعات سفارش و مشتری را میان تیمهای فروش، مالی، تامین و عملیات هماهنگ کنند تا دادهها در چند سامانه پراکنده نماند.
-
ساخت فرایند داخلی بدون توسعه کامل نرمافزار
تیم فناوری اطلاعات یا تحلیل کسبوکار میتواند برای درخواستهای داخلی، تاییدها و اعلانهای سازمانی گردشکار طراحی کند.
-
گزارشگیری مدیریتی از عملکرد فروش
مدیر فروش میتواند وضعیت پایپلاین، نرخ تبدیل فرصتها، فعالیت کارشناسان و پیشبینی فروش را با گزارشها و داشبوردها بررسی کند.
ابزارهای جایگزین
اگر این ابزار پاسخگوی نیاز شما نبود، گزینههای زیر را بررسی کنید.
پرسشهای رایج درباره مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵
اگر درباره این ابزار پرسشی دارید، ممکن است پاسخ آن را در میان موارد زیر پیدا کنید.
مایکروسافت داینامیکس ۳۶۵ CRM است یا ERP؟
هر دو مورد است. برخی برنامههای آن برای CRM، مانند Sales و Customer Service و برخی برای ERP و عملیات، مانند Finance و Supply Chain Management، طراحی شدهاند. باید ماژول مورد نیاز سازمان را جداگانه انتخاب کنید.
آیا یادگیری داینامیکس ۳۶۵ فقط برای برنامهنویسان است؟
خیر. کاربران کسبوکار، کارشناسان فروش، تحلیلگران کسبوکار، مشاوران ERP و مدیران CRM نیز با آن کار میکنند. مسیر فنی شامل سفارشیسازی، یکپارچهسازی و توسعه است، اما مسیر کاربری بر فرایندها و گزارشگیری تمرکز دارد.
برای شروع یادگیری داینامیکس ۳۶۵ چه چیزی لازم است؟
ابتدا ماژول هدف را مشخص کنید. برآورد تخمینی با فرض ۸ ساعت تمرین در هفته: کاربر CRM برای تسلط اولیه بر سناریوی سرنخ تا قرارداد حدود ۶ تا ۱۰ هفته، تحلیلگر یا پیکربندیکننده برای طراحی فرم و گردشکارهای پایه حدود ۳ تا ۶ ماه و مسیر توسعه و یکپارچهسازی حدود ۶ تا ۱۲ ماه زمان میخواهد. مبنای این برآورد، تمرین عملی یک سناریوی واقعی است، نه صرفا تماشای آموزش.
داینامیکس ۳۶۵ برای کسبوکار کوچک مناسب است؟
ممکن است مناسب باشد، اما به تعداد کاربر، پیچیدگی فرایندها، بودجه و نیاز به سفارشیسازی بستگی دارد. کسبوکار کوچک با فرایند ساده باید هزینه مالکیت، آموزش و پیادهسازی را در برابر ابزارهای سبکتر CRM مقایسه کند.
آیا میتوان داینامیکس ۳۶۵ را با Microsoft Power BI متصل کرد؟
بله. یکپارچگی با Microsoft Power BI برای ساخت گزارش و داشبورد از دادههای داینامیکس ۳۶۵ یکی از کاربردهای رایج این اکوسیستم است. کیفیت داشبورد به مدل داده و دسترسی درست به اطلاعات وابسته است.
